Notre CRM,adaptable àvotre activité.
Pipeline commercial, contacts, journal d'activités et suivi facturation
Un seul outil adapté à votre process.
Pipeline, contacts, activités, facturation.
Pipeline, contacts, activités, facturation.
Le suivi des affaires sous forme de Kanban, avec probabilité de conversion par deal, pour une vue globale et épurée.
11 étapes configurables allant de "Bruit de couloir" à "Affaire gagnée", pour une vraie vision business.
Ce que ça change, concrètement.
Plus aucune affaire oubliée
Chaque opportunité a une étape, une probabilité et une prochaine action. Ce qui stagne depuis trop longtemps saute aux yeux.
Un prévisionnel fiable, sans ressaisie
Le CA attendu se calcule à partir du pipeline réel et des probabilités par deal. Pas d'un tableur mis à jour le vendredi.
Une affaire gagnée lance le projet
Quand une affaire passe en "Affaire gagnée", le projet se crée automatiquement dans le module projet. Aucune ressaisie.
Une affaire, du premier contact à la facturation.
Un contact est noué
Fiche créée en quelques champs, depuis un formulaire. L'organisation et le contact sont créés si nécessaire, et liés à l'affaire.
L'affaire progresse
D'un bruit de couloir, l'affaire devient une opportunité en attendant la rédaction de la propale. Les échanges avec le prospect sont loggés dans le journal d'activités.
La propale terminée, elle est envoyée
Généralement liée à un devis, l'affaire passe à "Propale envoyée". Le devis est lié à l'affaire, ainsi que l'ensemble des échanges avec le prospect.
L'affaire est gagnée
Le projet s'initialise dans le module projet. La facturation s'ouvre dans le CRM. Le module financier prend note des avancées et adapte les projections.
Ce qu'on adapte
Les étapes du pipeline, les champs de fiche, les droits par rôle, les modèles de relance, les vues de reporting, les entrées de la base de données
Ce qui reste le socle
La solidité de la base de données, l'authentification, les liens entre modules, le type d'hébergement et les sauvegardes.
Questions fréquentes
Peut-on importer notre base de contacts existante ?
Oui, depuis un export tableur ou votre CRM actuel. La reprise de données fait partie de la mise en place.
Est-ce qu'on peut modifier les étapes du pipeline ?
Oui. Les 11 étapes par défaut sont entièrement reconfigurables selon votre process commercial. Il est possible d'en ajouter ou d'en retirer.
Peut-on exporter les données ?
Oui, export CSV depuis toutes les vues : pipeline, contacts, organisations, activités, factures.
Et si on veut les autres modules plus tard ?
Le CRM est la brique centrale. Les autres modules s'y connectent sans refaire l'existant.
On adapte.
On ne reconstruit pas.
C'est l'outil qu'on utilise pour gérer nos propres clients, jour après jour.
Le module tourne en production chez Hapi tous les jours. On part de cette base pour l'ajuster à votre métier : étapes de pipeline, champs personnalisés, droits par rôle.
Plus rapide et plus abordable qu'un développement sur mesure classique.
Cinq modules livrés en un mois pour une plateforme métier sur mesure.
Le détail du projet, de l'immersion métier à la mise en production.
CRM, à votre main.
Sur devis. On part de l'existant et on l'ajuste à votre métier.